核心原則
根基於核心價值的個性化財務指導
每位客戶都是獨一無二的,每段財務旅程也各不相同。在Finovate財務顧問,我們擁抱這種個體差異,同時始終保持忠於我們的核心原則和價值觀。我們的成功建立在對這些指導原則的深入理解之上,使我們能夠在不斷變化的財務環境中航行,並提供真正為客戶服務的量身定制解決方案。
目的
將財富與目的對齊
您的任務是識別生活和財務中真正重要的事物。我們的角色是傾聽、理解並確保您的財富支持您的夢想。您的成功和滿意是我們最大的獎勳。
我們的承諾
建立在承諾基礎上的夥伴關係
我們花時間了解您的目標和抱負—不僅是為了您自己,也為了您的家人。有了這些見解,我們制定出一個個性化的策略,將這些關鍵元素無縫整合在一起。我們的承諾超越了規劃;我們致力於建立長久的關係,並期望您也能給予同樣程度的投入。
2024
Finovate Consulting 被命名為 Agentforce 合作夥伴
2024
Finovate 在 2024 年金融顧問 RIA 排行榜上獲得認可
2022
《金融顧問雜誌》50家增長最快的公司
2022
Forbes 顶级下一代财富顾问
2021
Barron’s 各州顶级顾问

